2022年8月15日-19日
要 目
●美国对EDA工具等四项技术实行新出口管制
●2022年上半年我国及我省5G发展情况
●OPPO手机在德国被禁售
●2022上半年国内智能机SoC终端出货量同比下降约16.9%
美国对EDA工具等四项技术实行新出口管制。当地时间8月12日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布公告，称出于国家安全考虑，将四项“新兴和基础技术”纳入新的出口管制。这四项技术分别是：可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术；能承受高温高电压的第四代半导体材料氧化镓和金刚石；专门用于3nm及以下芯片设计的ECAD软件。根据BIS公告，对氧化镓、金刚石以及压力增益燃烧技术的出口管制将自今年8月15日生效，对ECAD软件的出口管制将在自8月15日起60天后生效。短期来看，由于2nm、3nm制程是目前最先进的芯片制程，中国公司还在突破5nm和7nm制程中，影响不大。长期来看，中国需要用到先进制程芯片的公司，未来有可能在2nm、3nm制程及以下的芯片设计上进程受阻。
EDA是集成电路产业领域内“小而精”的环节，产值较小但又极其重要。EDA即Electronic Design Automation（电子设计自动化)，被誉为“芯片之母”。利用EDA工具，电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，并可以将电子产品从电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程，在计算机上自动处理完成。EDA技术可以广泛应用于电子、通信、航空航天、机械等多个领域，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。据赛迪智库数据显示：2018—2020年全球EDA市场规模由62.2亿美元增长至72.3亿美元，年复合增长率达到7.81%。
受益集成电路国产化政策支持，EDA国产化率从2018年的6.24%提升至2020年的11.48%。但在芯片设计领域，包括展锐、壁仞、阿里平头哥等约3000家中国芯片设计公司，仍依赖于美国EDA软件，国内的华大九天的客户主要是中芯、华虹等。当前国内EDA产业仍处于行业发展早期竞争阶段，一些企业或许在个别点工具或者部分细分领域具有一定优势，短板却是产品不够全面，以任何一家之力都无法覆盖整个EDA产业链，难以提供全流程的产品正是国内EDA企业的主要问题。当下EDA行业市场集中度较高，被第一梯队的Synopsys(新思科技)、Cadence(铿腾电子)、Mentor Graphics(明导国际)(2016年被德国西门子收购)国际三大EDA巨头垄断，并且在产品上各有特色，各自的IP侧重点和优势都有较大的差别。因此，不少国内一线的芯片设计厂商都有同时使用其中两三家厂商的不同EDA IP来设计芯片。第二梯队的代表企业有ANSYS、Silvaco、Aldec Inc、华大九天等，该类企业拥有特定领域全流程，在局部领域技术较为领先。第三梯队的主要企业有Altium、Concept Engineering、概论电子、广立微、思尔芯、DownStream Technologies等，该类企业在EDA上的布局主要以点工具为主，缺少EDA特定领域全流程产品。
2022年上半年我国及我省5G发展情况。5G手机方面。根据中国信通院数据显示，2022年1—6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.1%。上市新机型累计201款，同比下降5.6%，其中5G手机112款，同比增长1.8%，占同期手机上市新机型数量的55.7%。
5G基站方面。截止6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，占比较上年末提高3.6个百分点，其中1—6月份新建5G基站42.9万个。其中广东移动电话基站总数为94.9万个，其中5G基站总数为18.9万个，5G基站占移动电话基站的比例为19.9%，占全国5G基站数的10.2%。
5G用户方面。截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.7亿户，比上年末净增2552万户。其中，5G移动电话用户达4.55亿户，比上年末净增10055万户，占移动电话用户的27.3%，占比较上年末提高5.7个百分点。广东5G用户总数为5172.3万户，较上年底增加1076.2万户，5G用户占移动电话用户的比例为31%，占全国5G用户数的11.37%。
物联网及融合用户方面。2022年上半年，广东物联网终端用户总数为3.1亿户，较上年底增加4641.6万户，其中5G物联网终端连接数为181.8万户。
OPPO手机在德国被禁售。据欧洲专利新闻网站Juve Patent报道，诺基亚于近期指控OPPO及其子品牌OnePlus使用其专利技术处理 4G 和 5G 信号而没有支付许可费用，并于8月5日在德国法院赢得了停止OPPO、OnePlus销售的禁令。
诺基亚虽然已经退出智能手机市场，但是其在通信领域仍旧拥有大量的技术专利。近期，OPPO和诺基亚签署的处理4G和5G信号相关专利已经到期，两家公司就续约进行过谈判，但最终因价格严重分歧而暂未达成协议。OPPO表示，诺基亚此前曾要求不合理的高价续签费，并于相关协议到期的第二天就立即向法院发起诉讼。收到法院禁令后，OPPO迅速反应，暂时从德国网站上删除OPPO智能手机相关信息，德国OnePlus在线商店也同步暂停智能手机、智能手表等产品的销售。OPPO表示正在积极与相关方合作，以解决正在进行的法律问题，虽然相关产品暂停销售，但用户依旧可以不受限制地继续享受OPPO的产品和相关服务（如定期的软件更新和售后服务）。
目前，OPPO相关智能设备仍可以通过Mediamarkt、Saturn 或亚马逊等第三方经销商自由交易，而诺基亚则可以做出反应要求海关查获。据悉，OPPO及其子公司OnePlus在德国业务，仍属于德国智能手机市场小众行列，Counterpoint Research数据显示，2022年二季度OPPO在欧洲市场占有率仅5%，OnePlus则更低，德国禁售事件暂时未对OPPO整体造成大幅影响，具体影响程度仍待进一步观察。
2022上半年国内智能机SoC终端出货量同比下降约16.9%。受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响，消费者对经济走势的预期保守，消费电子需求受到抑制，国内智能手机市场需求持续低迷，智能手机出货量已经连续下降。1—7月全省手机产量33855.31万台，同比下降4.3%，占全国39.2%，降幅较1—6月扩大0.5个百分点，其中7月当月产量4935.33万台，同比下降7.6%。由于国内手机终端需求萎靡，其上游供应链亦受到冲击，首当其冲的便是智能机SoC终端。据CINNO Research数据显示，2022上半年中国智能机SoC终端出货量约为1.34亿颗，同比下降约16.9%。联发科、高通、苹果是国内SoC市场份额前三甲，三者市场份额合计达93.7%。海思半导体以3.0%的市场份位居第四位，受美国制裁华为事件影响，导致芯片供应链受限，海思半导体2022年上半年SoC终端出货量从2140万颗下滑到400万颗左右，同比下降约 81.5%。
